在一個陽光普照的小村莊裡，住著一位農夫和他的兒子小明。小明長大了，農夫對他說：「孩子啊，你該學點什麼本事了，不然以後怎麼辦呢？」

小明想了想，說：「爸爸，我想學一種最厲害的本事！」

農夫帶著小明到處打聽，最後找到了一位住在森林深處，看起來很有智慧的老先生。老先生說：「我可以教他，一年後你來接他。不過，如果到時候你認不出他，他就得永遠留在我這裡了。」農夫雖然有點擔心，但還是答應了。

小明跟著老先生學習。原來，這位老先生是一位厲害的魔法師，他教小明變身的法術。小明非常聰明，很快就學會了把自己變成各種動物。

一年很快就過去了，農夫依照約定來到森林。老先生指著院子裡的一群動物說：「你的兒子就在裡面，找找看吧！」農夫看了又看，有小狗、小貓、小羊，就是沒有小明。

就在農夫快要放棄的時候，一隻漂亮的小鳥飛到他的肩膀上，輕輕啄了他的耳朵一下。農夫心裡一動，想：「這一定是我的小明！」他對老先生說：「我要這隻小鳥！」

老先生笑了笑，小鳥「噗」的一聲變回了小明。農夫高興地帶著小明回家了。

回家路上，小明對爸爸說：「爸爸，我學會了變身術。明天我會變成一匹漂亮的馬，你把我牽到市場去賣。但是，你一定要記得，把馬賣掉之前，要把馬鞍和韁繩拿下來，不然我就變不回來了。」

第二天，小明果然變成一匹雄赳赳的駿馬。農夫把他牽到市場，好多人都搶著要買。最後，一個有錢的商人用很高的價錢買下了馬。農夫記得小明的話，在商人付錢後，迅速把馬鞍和韁繩解了下來。商人一走遠，駿馬就不見了，小明笑嘻嘻地跑回爸爸身邊，口袋裡裝滿了金幣。

他們用同樣的方法，小明又變成一隻跑得飛快的獵犬，也成功賣了好價錢。

這件事傳到了老魔法師的耳朵裡，他很不高興。

隔天，小明又變成一隻羽毛鮮豔的小鳥，準備讓爸爸拿去賣。這次，老魔法師也來到了市場，他一眼就認出那是小明變的。他對農夫說：「這隻鳥真漂亮，我出雙倍的價錢買！」農夫一高興，竟然忘了小明說過，賣鳥的時候要把鳥籠拿開。

老魔法師把裝著小鳥的籠子緊緊抓在手裡，得意地回家了。他心想：「這次你跑不掉了！」

小明在籠子裡很著急，他趁老魔法師不注意，從籠子縫隙裡「咻」地一聲，變成一粒小小的米，掉進了地板的縫隙裡。

老魔法師發現鳥不見了，氣得跳腳。他立刻把自己變成一隻大公雞，開始在地板上到處啄米吃，想把小明找出來吃掉。

就在大公雞快要啄到小明變的那粒米時，小明又「噗」的一聲，變成一隻狡猾的紅狐狸。狐狸可不怕公雞，牠一張嘴，就把大公雞給咬住了！

老魔法師這下可沒辦法了，只好變回原形，狼狽地逃走了。

從此以後，小明和他的爸爸靠著小明的聰明才智，過上了好日子。小明也答應爸爸，以後只會用他的法術來幫助別人，不再捉弄人了。

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