在一座城市最高的屋頂下，有個小小的閣樓房間，住著一位年輕的畫家。他沒有很多錢買顏料，也沒有很多朋友，只有一支畫筆和一顆愛想像的心。

夜晚來臨，當大家都睡著的時候，月亮就會悄悄地爬上天空，像一個銀色的大圓盤。有一天晚上，月亮的光芒透過小小的窗戶，照進了畫家的房間。

「你好呀，小畫家！」一個溫柔的聲音說。

畫家嚇了一跳，東張西望：「是誰在說話？」

「是我，天上的月亮。」月亮笑咪咪地說，「我每天晚上都在天上散步，看見好多好多有趣的事情。你想不想聽我說故事，然後把它們畫下來呢？」

畫家眼睛一亮，開心地說：「好啊！好啊！我最喜歡聽故事了！」

於是，每天晚上，只要月亮出來，就會來到畫家的窗前，對他說一個新故事。

第一晚，月亮說：「我今天晚上經過了很遠很遠的印度。我看見一個皮膚黑黑的小女孩，提著一盞小小的油燈，悄悄走到河邊。她把油燈輕輕放在水面上，看著它隨著水波慢慢漂遠，好像在許下一個小小的願望。」畫家聽著，拿起筆，很快就把這個美麗的畫面畫了下來。

第二晚，月亮又來了。「今天我去了好冷好冷的北方，」月亮說，「在很遠很遠，到處都是冰雪的北方，一隻毛茸茸的白色大熊媽媽，正溫柔地舔著她的小熊寶寶。小熊寶寶依偎在媽媽懷裡，睡得好香甜。」畫家聽了，覺得心裡暖暖的，也把這個溫馨的畫面畫了下來。

第三晚，月亮說：「我看到一座熱鬧的城市，在一個小巷子裡，一個穿著小丑服裝的叔叔，雖然看起來有點累，還是努力地對著路過的小朋友扮鬼臉，想逗他們開心。」畫家想著小丑努力的樣子，也把它畫進了畫冊裡。

月亮還講了好多好多故事：有時候是關於海邊撿貝殼的小男孩，有時候是關於森林裡迷路的小鹿，有時候是關於窗台上一朵努力綻放的小花。月亮看到什麼，就告訴畫家什麼。

畫家每天都認真地聽著，然後用他的畫筆，把月亮說的故事一個一個畫出來。他的畫冊越來越厚，裡面的圖畫也越來越多。雖然這些圖畫沒有鮮豔的顏色，只有鉛筆的線條，但是每一張都充滿了月亮故事裡的情感和溫度。

漸漸地，畫家不再感到孤單了。因為他知道，每天晚上，月亮都會來拜訪他，帶來全世界的故事。他的小閣樓，也因為這些來自月亮的故事，變得熱鬧又溫暖。

而那本畫冊，就成了一本沒有文字，卻充滿了奇妙故事的「沒有圖畫的圖畫書」。如果你晚上睡不著，不妨也抬頭看看月亮，說不定，它也會悄悄告訴你一個屬於它的祕密故事呢！

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