在一個充滿陽光的小鎮上，住著兩個最要好的朋友，小凱和小格爾達。他們家的窗台種滿了美麗的玫瑰花，夏天的時候，他們常常在花叢下一起玩耍，分享彼此的小秘密。

有一天，一個壞心眼的魔鬼做了一面特別的鏡子，這面鏡子很奇怪，它會把所有美好的東西都照得好醜好醜，把原本可愛的笑臉照成齜牙咧嘴的鬼臉。魔鬼和他的小嘍囉們抬著鏡子飛上天，想去捉弄天使，結果一不小心，鏡子「匡啷！」一聲摔到地上，碎成了億萬片比沙子還要小的碎片。這些碎片隨風飄散，要是飛進人的眼睛，那個人看什麼都會覺得不順眼；要是刺進人的心，那顆心就會變得像冰塊一樣冷冰冰。

不幸的是，一片小小的鏡子碎片，咻！飛進了小凱的眼睛，另一片，咚！刺進了他的心。從那天起，小凱變了。他不再喜歡美麗的玫瑰花，還常常取笑格爾達，說她的臉頰紅得像蘋果一樣傻。格爾達好難過，她不知道好朋友為什麼會變成這樣。

冬天來了，雪花像羽毛一樣輕飄飄地落下。小凱帶著他的小雪橇到廣場上玩。這時候，一輛好大好氣派的白色雪橇滑了過來，上面坐著一位穿著閃亮亮白色大衣的冰雪女王。她對小凱招招手，小凱覺得她好美好酷，就跳上了她的雪橇。雪橇越跑越快，一下子就把小凱帶走了，帶到遙遠的北方，冰雪女王的宮殿裡。

小格爾達好傷心，她決定出發去找小凱。她問小河：「小河小河，你有看到我的小凱嗎？」小河沒有回答，格爾達就把她最心愛的小紅鞋丟進河裡，希望小河能告訴她。

她走啊走，來到一個老婆婆的花園。老婆婆的花園好香好美，開滿了各種顏色的花，格爾達差點就忘記了小凱。幸好，她看到了一朵玫瑰花，才想起了她和小凱窗台上的玫瑰，於是她趕快離開了花園。

接著，她遇到了一隻聰明的烏鴉和牠的朋友，烏鴉們以為小凱娶了公主，就帶格爾達去皇宮。雖然皇宮裡的王子不是小凱，但好心的王子和公主送給格爾達溫暖的衣服和一輛金馬車，讓她繼續尋找小凱。

沒想到，金馬車被一群強盜搶走了。一個看起來兇巴巴，其實心地不壞的強盜女孩把格爾達留了下來。強盜女孩聽了格爾達的故事，很同情她，就把自己的馴鹿送給格爾達，讓馴鹿載著她往北方去。

馴鹿帶著格爾達，經過了好多好多冰天雪地的地方，拜訪了住在雪屋裡的拉普蘭女人和芬蘭女人。她們告訴格爾達，小凱就在冰雪女王的宮殿裡，而且格爾達最厲害的武器，就是她那顆善良又勇敢的心。

終於，格爾達抵達了冰雪女王的宮殿。宮殿又大又冷，全部都是冰塊蓋成的。她看到小凱獨自一人坐在冰湖上，臉色蒼白，正在用冰塊排字，想排出「永恆」兩個字，但怎麼也排不出來，因為他的心已經凍僵了。

格爾達跑過去，緊緊抱住小凱，大聲呼喚他的名字。格爾達的熱淚滴在小凱身上，融化了他心中的冰塊，也沖出了眼睛裡的碎玻璃。小凱清醒過來，看到格爾達，也哭了起來。他們開心地抱在一起。

這時候，小凱之前怎麼也排不好的冰塊，自己組成了「永恆」兩個字。他們手牽手，開開心心地回家了。一路上，他們遇到的朋友都來幫助他們。

當他們回到家鄉，發現窗台上的玫瑰花開得正燦爛。他們發現，雖然長大了一點，但心裡還是跟從前一樣，充滿了溫暖和愛。而那面壞心眼的魔鬼鏡子碎片，再也不能傷害他們了。

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