特洛伊城的大戰終於結束了！希臘的英雄們都開開心心地準備回家，其中一位最聰明、最勇敢的國王叫做奧德修斯，他也好想念他在伊薩卡島的家，還有他親愛的太太潘妮洛普和兒子鐵拉馬庫斯。

可是，奧德修斯的回家路可真是不順利呀！他帶著船隊才剛出發沒多久，就遇到好多奇奇怪怪的事情。

他們先是到了一個開滿美麗花朵的島，島上的人請他們吃一種甜甜的蓮花果。哇，真好吃！可是，吃了蓮花果的船員竟然忘記了家，只想永遠待在島上。奧德修斯只好硬把他們拖回船上，趕快離開。

接著，他們漂到一個住著獨眼巨人的島。這個巨人叫做波呂斐摩斯，他把奧德修斯和一些船員關進山洞裡，還吃掉了幾個！奧德修斯非常鎮定，他想了個好辦法。他對巨人說：「我叫做『沒有人』。」然後趁巨人睡著時，用燒尖的木頭刺瞎了巨人的獨眼。獨眼巨人氣得哇哇叫：「是『沒有人』弄傷我的！」「沒有人」！其他巨人聽了，還以為他在開玩笑呢！奧德修斯再叫船員們躲在羊群的肚子下面，偷偷溜出了山洞。不過，巨人是海神的兒子，海神知道後非常生氣，決定要讓奧德修斯在海上吃更多苦頭。

後來，風神送給奧德修斯一個神奇的袋子，裡面裝滿了各種風，只留下順風送他們回家。奧德修斯累壞了，睡著了。他的船員們卻偷偷打開袋子，想看看裡面有什麼寶貝。咻——！所有的風都跑出來了，把船吹得老遠老遠，又回到了風神島附近。風神這次可生氣了，不肯再幫他們。

他們又遇到可怕的食人族巨人，好多船都被砸壞了，只剩下奧德修斯那一艘船逃了出來。

然後，他們來到一個美麗的女巫瑟西的島。女巫瑟西揮揮魔杖，咻！船員們竟然都變成了小豬！幸好，神明派了使者赫米斯送來神奇草藥，奧德修斯才沒有中招。他勇敢地要求瑟西把船員變回來，還在島上住了一年。

瑟西告訴奧德修斯，要回家得先去陰間問一位先知。奧德修斯照做了，在陰間他還遇見了過世的媽媽，好傷心啊！

離開陰間後，他們要經過海妖賽蓮居住的地方。她們的歌聲太美妙了，水手一聽到就會忍不住跳下海。奧德修斯很聰明，他叫人用蠟把船員的耳朵塞住，然後把自己綁在船桅上，這樣既能聽到歌聲，又不會出事。

接著，他們必須通過一邊是六頭海怪斯庫拉，另一邊是大漩渦卡律布狄斯的恐怖海峽。奧德修斯選擇靠近斯庫拉，雖然失去了六個船員，但總比整艘船被漩渦吞掉好。

好不容易逃過一劫，船員們卻不聽勸告，偷吃了太陽神的牛。太陽神大怒，請宙斯用雷電劈沉了他們的船。只有奧德修斯一個人抱著一塊木板，在海上漂流了好久好久。

最後，奧德修斯被困在一位美麗仙女卡呂普索的島上，一待就是七年！雖然仙女島很漂亮，但他每天都望著大海，想念家鄉。後來，天神宙斯命令仙女放他走。奧德修斯自己造了一艘小木筏，又開始了航行。

可是海神還在生氣，掀起大浪打翻了木筏。幸好有位善良的仙女送給他一條神奇的頭巾，幫助他游到法埃亞科斯人的島上。島上的公主娜烏西卡發現了他，國王和王后也很友善，聽完他的故事後，決定派船送他回家。

經過了整整二十年，奧德修斯終於回到了伊薩卡島！不過，他沒有馬上表明身份，因為女神雅典娜把他變成了一個老乞丐的模樣。他想先看看家裡的情況。

他發現，他的皇宮裡卻住滿了一群壞傢伙，他們想搶潘妮洛普當太太，還想霸佔奧德修斯的王國，每天大吃大喝，弄得亂七八糟。潘妮洛普很聰明，她說等她織完一件壽衣就改嫁，但她白天織，晚上又偷偷拆掉，拖延時間。

奧德修斯先找到了忠心的牧豬人，還有已經長大成人的兒子鐵拉馬庫斯。一隻老獵狗阿戈斯，雖然又老又病，卻立刻認出了主人，搖搖尾巴，然後就安心地閉上了眼睛。

潘妮洛普宣布要舉辦一場射箭比賽，誰能拉開奧德修斯的神弓，並一箭射穿十二個斧環，誰就能娶她。那些壞傢伙一個個都試了，但誰也拉不開那張弓。

這時，裝扮成老乞丐的奧德修斯走了出來，說他也想試試。大家都在嘲笑他。沒想到，只有奧德修斯，雖然穿著破衣服，卻輕輕鬆鬆地拉開了弓，一箭射穿了所有的斧環！大家嚇了一大跳。奧德修斯大喊：「我回來了！」然後，他和兒子還有忠心的僕人一起，把那些壞傢伙通通趕跑了。

潘妮洛普還是不完全相信，她說：「把我們的床搬到大廳來。」奧德修斯說：「那怎麼可能？我們的床是用一棵活著的橄欖樹做的，砍不斷也搬不動啊！」這可是他們夫妻間的小秘密！潘妮洛普一聽，眼淚就掉下來了，她知道，眼前的人真的是她等了二十年的丈夫。

奧德修斯終於回到了溫暖的家，和家人團聚，伊薩卡島又恢復了和平與快樂。他的回家之路雖然又長又危險，但他靠著聰明和勇敢，最終還是成功了！

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