在很久很久以前，當天上的星星還很年輕，地上的小草才剛剛探出頭來的時候，有位很棒的領袖，大家都叫他黃帝。黃帝很聰明，對人也很好，他教大家蓋房子、種稻米，還發明了好多有用的東西，像是衣服和車子，讓大家的生活過得越來越方便。

可是呢，在另外一個地方，有一個叫做蚩尤的人，他可就不一樣了。蚩尤長得高高壯壯，脾氣有點壞，手下也有一群很會打仗的勇士。他覺得自己最厲害，想要當所有人的大王，所以常常帶著他的士兵去欺負別的部落，搶他們的東西。

有一天，蚩尤決定要來攻打黃帝的部落。黃帝聽到消息，趕快召集了自己部落的勇士，準備保護大家。

蚩尤很會變魔法，他呼啦啦一吹，哇！好大的濃霧啊！整個戰場都被白茫茫的霧氣蓋住了。黃帝的士兵在濃霧裡什麼都看不見，東南西北都分不清楚，急得團團轉，不知道該往哪裡去。

黃帝一點也不慌張，他想了想，「有了！」他發明了一輛很特別的車子，叫做「指南車」。車上有個小木頭人，不管車子怎麼轉，小木頭人的手指永遠指著南方。靠著指南車，黃帝的軍隊就不怕迷路，順利走出了大濃霧。

蚩尤看到濃霧沒用，氣呼呼的。他又請來了他的好朋友——風伯和雨師。風伯一吹，颳起了好大的風，樹都被吹彎了腰；雨師一灑，下起了好大的雨，地上都淹水了，黃帝的士兵們冷得發抖，弓箭也濕透了。

黃帝這邊也沒閒著，他請來了一位叫做「女魃」的天女。女魃一出現，她身上發出好熱好熱的光，一下子就把烏雲吹散，雨也停了，太陽公公又出來了，天氣暖和了起來。

蚩尤還是不肯認輸，兩邊的軍隊就在一個叫做涿鹿的地方，展開了一場大決戰。咚咚咚！鏘鏘鏘！大家打得好激烈啊！黃帝這邊有勇敢的應龍幫忙，牠會噴水也會飛，幫助黃帝打退敵人。

最後，聰明又勇敢的黃帝，想出了好多好辦法，團結了許多部落的力量，終於打敗了蚩尤。

蚩尤被打敗以後，大家就不用再擔心被欺負了。黃帝把各個部落團結起來，教大家和平相處，一起努力工作，過上了開開心心的好日子。從那以後，大家都說黃帝是我們了不起的祖先呢！

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