夏天到了，嗡嗡嗡的蒼蠅最討厭了！有個小裁縫正在專心做衣服，幾隻蒼蠅卻圍著他的果醬麵包飛個不停。小裁縫「啪！」一揮手，竟然打死了七隻蒼蠅！他得意極了，做了一條腰帶，繡上「一下子打死七個！」然後，他就繫上腰帶，口袋裡放塊起司和一隻捉來的小鳥，出發去闖蕩世界了。

小裁縫走到山上，遇見一個好大好大的巨人。巨人看到他腰帶上的字，以為他一下子能打倒七個大漢，心裡有點佩服，但還是想試試他。巨人撿起一塊石頭，用力一捏，水就滴了下來。小裁縫笑咪咪地從口袋拿出起司，也用力一捏，起司裡的乳清也滴了下來，看起來就像水一樣。巨人說：「不錯嘛！那你能把石頭丟多遠？」說完，就把石頭丟得好高好高，幾乎看不見了。小裁縫說：「我丟的石頭，可是會飛到天上去，再也不會掉下來喔！」他偷偷把口袋裡的小鳥掏出來，往上一丟，小鳥啾啾叫著飛走了，真的沒有掉下來。

巨人更驚訝了，又說：「那我們來扛樹吧！」他指著一棵被砍倒的大樹。小裁縫說：「好啊！你扛樹幹，我比較小，就扛樹枝和樹葉好了，那比較輕。」巨人費力地扛起粗重的樹幹，小裁縫卻偷偷跳到樹枝上坐著，讓巨人連他一起扛。巨人扛得滿頭大汗，小裁縫卻在後面輕鬆地哼著歌。

巨人邀請小裁縫到他的山洞住。晚上，巨人想偷偷解決掉這個「厲害」的小傢伙，拿起大鐵棒朝小裁縫的床猛力一敲！幸好小裁縫覺得床太大了，悄悄地睡到角落去，躲過了一劫。第二天早上，小裁縫神氣活現地走出來，巨人嚇了一大跳，以為自己打不死他，趕緊逃走了。

小裁縫繼續往前走，來到一座王宮。他累了，就在花園裡睡著了。士兵們看到他腰帶上的字「一下子打死七個！」，嚇得趕快報告國王。國王心想：「這人這麼厲害，也許可以幫我解決麻煩。」

國王對小裁縫說：「森林裡有兩個兇惡的巨人，常常欺負我的百姓。如果你能打敗他們，我就把公主嫁給你，還給你半個國家。」小裁縫一口答應。他找到巨人，看到他們在樹下睡覺。小裁縫撿起石頭，偷偷地輪流丟向兩個巨人。一個巨人被砸醒，以為是另一個打他，就生氣地推了對方一下。另一個巨人也被砸醒，也以為是對方先動手。兩個巨人就這樣你一拳我一腳地打了起來，最後兩敗俱傷，倒在地上動不了了。小裁縫得意地回去領賞。

國王又說：「還有，森林裡有一隻跑得飛快的獨角獸，常常撞壞東西。你抓到牠，我才真的把公主嫁給你。」小裁縫又出發了。他找到獨角獸，獨角獸生氣地朝他衝過來。小裁縫站在一棵大樹前面，等獨角獸衝過來的時候，他靈活地一閃，獨角獸的角就深深地卡在樹幹裡拔不出來了。小裁縫輕鬆地抓住了獨角獸。

國王還是不放心，最後說：「城外森林裡還有一頭兇猛的野豬，你把它抓來，我就信守承諾。」小裁縫一點也不怕。他引著野豬跑到一座廢棄的小教堂，自己從窗戶跳出去，然後趕快把教堂的門關上，野豬就被困在裡面了。

這下國王沒話說了，只好把公主嫁給小裁縫。婚禮非常盛大，小裁縫成了王子。可是有一天晚上，公主聽到小裁縫說夢話：「徒弟啊，這件褲子快縫好，不然我拿尺打你屁股！」公主才知道他以前是個裁縫，氣得跑去跟國王告狀。國王決定晚上派士兵去抓小裁縫。

幸好，有個忠心的僕人偷偷告訴了小裁縫。到了晚上，小裁縫假裝睡著，大聲說夢話：「我一下子打死七個，打倒兩個巨人，抓到獨角獸和野豬，難道還怕門外這幾個小兵嗎？」門外的士兵們聽了，嚇得魂飛魄散，趕快逃走了，再也不敢來了。

從此以後，再也沒有人敢小看這位聰明的小裁縫了。他和公主一起，過著幸福快樂的日子。

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