在一個陽光總是特別燦爛的王國裡，住著一位老王后和她美麗又善良的女兒。公主長大了，要嫁到很遠的國家去當王后。老王后捨不得女兒，準備了好多好多珍貴的嫁妝，還有一匹會說話的神奇白馬，叫做「法拉達」。最特別的是，王后刺破手指，滴了三滴血在一塊小白手帕上，交給公主說：「女兒啊，這塊手帕會保護妳的。」

公主和一位侍女一起騎著馬出發了。走啊走，公主覺得好渴，就對侍女說：「好侍女，請妳幫我到小河邊舀一點水好嗎？」沒想到侍女卻噘著嘴說：「我才不要呢！妳自己去！」公主只好自己下馬，走到河邊喝水。哎呀，公主一不小心，手帕就飄呀飄，掉進河裡不見了！

侍女看到公主失去了有魔力的手帕，膽子就大了起來。她對公主說：「現在開始，妳是侍女，我是公主！妳的衣服給我穿，妳的法拉達也歸我騎！妳要是敢跟別人說出真相，我就讓妳回不了家！」可憐的公主又害怕又傷心，只好乖乖聽話。

到了鄰國的城堡，假公主趾高氣昂地走進去，真正的公主卻被她趕去放鵝，跟一個叫做小康拉德的牧鵝童一起工作。假公主很害怕法拉達會說出真相，就偷偷命令僕人把法拉達的頭砍下來，釘在城門洞上面。

真正的公主知道了，心裡好難過。她悄悄拜託釘馬頭的人：「請您把法拉達的頭釘在我每天放鵝都會經過的那個城門洞下好嗎？」那人答應了。

從此以後，公主每天早上趕著鵝群經過城門洞時，都會傷心地說：「噢，法拉達，法拉達，你怎麼掛在這裡呀？」
法拉達的頭竟然還會回答：「噢，美麗的公主，妳怎麼變成牧鵝姑娘啦？要是妳的母后知道了，她的心會碎掉呀！」

公主有一頭金光閃閃的長頭髮。小康拉德看到了，好想拔一根下來玩。公主就輕輕唸了幾句咒語，一陣風「呼──」地吹來，把康拉德的帽子吹得老遠！康拉德只好跑去追帽子，等他回來，公主早就把頭髮梳好了。每天都這樣，康拉德氣呼呼地跑去跟老國王告狀。

老國王覺得很奇怪，第二天就偷偷躲起來觀察。他聽到了公主和法拉達馬頭的對話，又看到公主用風吹走康拉德的帽子，心裡明白了幾分。

傍晚，老國王把牧鵝姑娘叫來，溫柔地問她：「孩子，妳有什麼心事嗎？為什麼妳會跟馬頭說話呢？」
公主哭著說：「我發過誓，不能告訴任何人我的秘密，不然我就會遇到危險。」
老國王想了想，說：「那妳可以對著這個舊鐵爐說，它不會告訴別人的。」說完，他就悄悄躲到門外偷聽。

公主對著冰冷的鐵爐，把自己的遭遇從頭到尾都說了一遍。老國王聽完，非常驚訝也十分心疼。他立刻叫人拿來華麗的衣裳給公主換上，公主看起來比以前更美麗了！

老國王舉辦了一場盛大的宴會，邀請了王子和那個假公主。宴會上，老國王對大家說了一個故事，就是真假公主的故事，然後問假公主：「妳說，像這樣欺騙國王、虐待公主的人，應該受到什麼樣的懲罰呢？」
假公主一點也不知道國王在說自己，還得意洋洋地說：「這種壞蛋，應該把她關進一個釘滿釘子的木桶裡，再用兩匹馬拉著木桶到處跑，直到她再也不能害人為止！」

老國王嚴肅地說：「妳說的正是妳自己！來人啊，就照她說的辦！」
於是，壞心的侍女得到了她應得的懲罰。真正的公主和王子舉行了盛大的婚禮，從此過著幸福快樂的日子。而那匹忠心的法拉達，雖然只剩下頭顱，但牠的勇敢和忠誠，也永遠被大家記在心裡。

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