在一個陽光總是笑咪咪的王國裡，住著一位國王和他的十一個王子，還有一個叫做艾麗莎的小公主。他們過得非常快樂，直到國王娶了一位新皇后。這位新皇后表面上看起來很和善，其實心腸像冰塊一樣冷，而且還會一點點壞魔法。

新皇后一點也不喜歡這些孩子。有一天，她對十一位王子說：「你們呀，不如變成鳥兒飛走吧！」咻——一聲，十一位英俊的王子真的變成了十一隻雪白的天鵝，拍著翅膀，傷心地飛離了皇宮。

接著，壞皇后想讓艾麗莎也變醜。她抓了三隻癞蛤蟆，想放在艾麗莎的頭上和心口，但艾麗莎太善良了，癞蛤蟆一碰到她，就變成了三朵美麗的紅玫瑰。壞皇后氣呼呼地用核桃汁把艾麗莎的臉塗得髒兮兮，頭髮也弄得亂糟糟，連國王都認不出她了，只好傷心地把她趕出皇宮。

可憐的艾麗莎，一個人走進了黑漆漆的大森林。她好想念哥哥們，一邊走一邊哭。晚上，她就睡在軟軟的青苔上。第二天，她來到海邊，看到十一隻美麗的白天鵝飛過來，降落在沙灘上。太陽下山的時候，天鵝變回了哥哥們的模樣！艾麗莎高興地衝過去抱住他們。

哥哥們告訴艾麗莎，他們白天是天鵝，晚上才能變回人。他們必須飛到海的另一邊去，那裡才安全。艾麗莎決定跟哥哥們一起走。哥哥們用樹枝編成一個大網子，讓艾麗莎躺在上面，然後他們一起叼著網子，飛過大海。

飛了好久好久，他們終於到了一個小島。晚上，艾麗莎做了一個夢，夢見一位美麗的仙女告訴她：「妳想救妳的哥哥們嗎？妳必須去採集墓地旁邊的蕁麻，用它們織成十一件衣裳。在織好之前，妳一個字都不能說，不然妳的哥哥們就會死掉。」

艾麗莎醒來後，雖然很害怕，但為了哥哥們，她還是勇敢地去採蕁麻。蕁麻刺得她的手好痛好痛，長滿了水泡，但她忍著痛，默默地開始紡線織衣。

有一天，一位年輕的國王打獵時發現了艾麗莎。他看到艾麗莎這麼美麗，卻不會說話，覺得很奇怪，又很心疼她。國王把艾麗莎帶回皇宮，對她非常好，還決定娶她當皇后。

可是，皇宮裡有個壞心眼的大臣，他看到艾麗莎偷偷地去墓地採蕁麻，又躲在房間裡織奇怪的衣服，就跟國王說：「皇后一定是個女巫！」大家都不相信艾麗莎。

就在艾麗莎快要織好第十一件衣服的時候，國王不得不下令，要把艾麗莎當成女巫燒死。士兵們把艾麗莎拉到廣場上，她懷裡還緊緊抱著那些蕁麻衣裳。

就在火焰快要點燃的時候，天空突然飛來了十一隻雪白的天鵝！牠們降落在艾麗莎身邊。艾麗莎趕快把織好的蕁麻衣裳一件件丟到天鵝身上。奇蹟發生了！天鵝們立刻變回了英俊的王子。

只是，最小的那個哥哥，他的那件衣裳還差一隻袖子沒織完，所以他的一隻手臂變成了一隻雪白的天鵝翅膀。

艾麗莎終於可以開口說話了！她把所有的事情都告訴了國王和人民。大家這才明白，艾麗莎是多麼勇敢和善良。國王緊緊抱住艾麗莎，壞心眼的大臣也得到了懲罰。

從此以後，艾麗莎和她的哥哥們，還有那位善良的國王，又過上了幸福快樂的日子。而那位有著一隻天鵝翅膀的小王子，也常常揮舞著他特別的翅膀，提醒大家艾麗莎的愛與勇氣。

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