在一個小小的農莊旁邊，住著一隻辛苦工作好多年的老驢子。可是，他現在年紀大了，力氣也變小了，主人覺得他沒用了，好像不太想要他了。老驢子心裡很難過，他想：「哼，我才不要待在這裡！聽說布萊梅那個城市很需要音樂家，我的叫聲這麼宏亮，一定可以去那裡當個厲害的樂師！」於是，他偷偷地離開了農莊，踏上了往布萊梅的路。

走啊走的，驢子看到路邊趴著一隻老獵狗，看起來垂頭喪氣的。「喂，老兄，你怎麼啦？」驢子問。老獵狗嘆了口氣說：「唉，我老了，跑不動也追不到獵物了，我的主人想把我趕走。我不知道該去哪裡。」驢子眼睛一亮：「正好！我也要去布萊梅當樂師，你的叫聲也很有力氣，不如我們一起去吧！」老獵狗一聽，覺得是個好主意，立刻跟著驢子一起走了。

兩個夥伴繼續往前走，沒多久，看到一隻老貓咪坐在路中間，臉上的表情好像剛下過大雨一樣。「喵…可憐的我…」老貓咪嗚咽著。驢子和獵狗趕緊問他發生什麼事。老貓咪說：「我年紀大了，抓不到老鼠了，我的女主人竟然想把我丟到河裡去！我好不容易才逃出來。」驢子說：「別擔心！跟我們一起去布萊梅吧！你晚上叫的聲音那麼特別，一定能成為一個好樂師！」老貓咪點點頭，加入了他們的行列。

三個好朋友繼續往前走。經過一個農家院子，聽到一隻公雞在籬笆上拼命地大叫：「喔喔喔——救命啊——！」聲音又高又尖。驢子問：「公雞先生，你叫得這麼賣力，發生什麼事了？」公雞著急地說：「今天家裡要請客人吃飯，女主人說要把我煮成湯！我當然要趁還有力氣的時候大聲叫啊！」驢子哈哈大笑：「原來如此！你的嗓門這麼棒，不去布萊梅當樂師太可惜了！跟我們一起走吧！」公雞立刻從籬笆上跳下來，加入了這個奇特的樂隊。

天色漸漸暗了下來，他們走進了一片黑漆漆的森林。大家又累又餓，不知道該在哪裡休息。這時候，公雞眼尖，看到遠處有一點點亮光。「看！那邊好像有間房子！」他興奮地叫著。大家精神一振，朝著亮光走去。走近一看，原來是一間小木屋，裡面燈火通明，還傳來吃東西和說笑的聲音。驢子從窗戶偷偷往裡面看，發現裡面坐著幾個兇巴巴的強盜，桌上擺滿了好多好吃的東西！

「哇！好多好吃的！」獵狗流著口水說。「可是裡面是強盜耶，怎麼辦？」貓咪有點害怕。驢子想了想，說：「我有個辦法！我們可以合作把他們嚇跑！」於是，驢子走到窗戶底下，獵狗跳到驢子的背上，貓咪再爬到獵狗的背上，最後，公雞飛到了貓咪的頭上。準備好了之後，驢子大叫一聲：「咿——喔——！」獵狗跟著「汪汪汪！」貓咪也尖叫「喵——嗚——！」公雞更是扯開嗓子「喔喔喔——！」四種聲音合在一起，又響亮又奇怪，聽起來嚇人極了！

屋子裡的強盜們聽到這可怕的聲音，嚇得從椅子上跳了起來！他們以為是什麼可怕的怪物闖進來了，連滾帶爬地衝出門外，逃進了黑漆漆的森林裡，連頭都不敢回。

四個好朋友看到強盜跑走了，開心地走進小屋。他們把強盜們沒吃完的好東西通通吃光光，肚子吃得飽飽的。吃飽喝足後，大家找了舒服的地方準備睡覺。驢子躺在院子裡的草堆上，獵狗趴在門後面，貓咪窩在還有點溫暖的爐火邊，公雞則飛到屋頂的橫樑上。很快地，大家都進入了夢鄉。

到了半夜，躲在森林裡的強盜頭子覺得好像沒動靜了，就派了一個膽子比較大的手下回去看看情況。那個強盜小心翼翼地摸回小屋，屋子裡一片漆黑，安靜得很。

強盜想點亮蠟燭，看到爐火邊有兩個亮晶晶的東西，以為是還沒熄滅的煤炭，就把火柴湊過去。沒想到那是貓咪的眼睛！貓咪被驚醒，氣得跳起來，朝強盜臉上又抓又咬！強盜嚇得往後退，結果踩到了趴在門後的獵狗。獵狗痛得大叫，一口咬住強盜的腿！強盜慘叫著衝出門外，沒想到院子裡的驢子被吵醒了，不高興地抬起後腿，狠狠地踢了他一下！就在強盜連滾帶爬快要逃走的時候，屋頂上的公雞也被吵醒了，大聲叫著：「喔喔喔——天快亮啦——！」

那個可憐的強盜逃回森林裡，上氣不接下氣地跟頭子說：「老大！不得了啦！那屋子裡住著一個可怕的巫婆，她用長長的指甲抓我的臉！門後面還有個拿著刀的人刺我的腿！院子裡有個黑色的怪物用大木棒打我！最可怕的是，屋頂上還坐著一個法官，大喊著『把他抓起來！』我們快跑吧！再也不要回去了！」

其他強盜聽了，嚇得臉色發白，從此再也不敢靠近那間小屋了。而我們的驢子、獵狗、貓咪和公雞呢？他們覺得這個小屋又溫暖又安全，還有吃有喝，比去布萊梅當樂師舒服多了！於是，他們就開開心心地住在那裡，組成了一個最特別的家庭，再也沒有去布萊梅了。

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