太陽快下山了，一頭老驢子拖著疲憊的腳步走在路上。他的主人覺得他年紀大了，拉不動磨坊的石磨，想把他賣掉。驢子心裡難過，決定：「哼，我要去布萊梅城，當個音樂家！」

走著走著，驢子看見一隻老獵狗趴在路邊，喘著大氣。驢子問：「喂，老兄，你怎麼啦？」獵狗嘆氣說：「唉，我老了，跑不動了，主人想把我丟掉。我只好逃出來，不知道該去哪裡。」驢子眼睛一亮：「太好了！跟我一起去布萊梅吧！我會彈琴，你會打鼓，我們一定能組個很棒的樂隊！」獵狗聽了，覺得是個好主意，就跟驢子一起上路了。

沒多久，他們又遇到一隻垂頭喪氣的老貓咪，坐在路旁。「喵嗚…」貓咪有氣無力地叫著。驢子問：「可愛的貓咪，你怎麼這麼傷心呀？」貓咪說：「我老了，抓不到老鼠，只喜歡窩在火爐邊打瞌睡。我的女主人嫌我沒用，想把我丟到河裡淹死！我好不容易才逃出來。」驢子說：「別難過，跟我們一起去布萊梅吧！你聲音那麼好聽，一定能當個出色的歌手！」貓咪點點頭，也加入了他們的行列。

三個夥伴繼續往前走，經過一個農莊，聽到一隻公雞在籬笆上聲嘶力竭地叫著：「喔喔喔──救命啊──！」驢子好奇地問：「公雞先生，你叫得這麼大聲，發生什麼事了？」公雞哭喪著臉說：「明天家裡要請客，女主人說要把我煮成雞湯！我只好趁現在大聲唱歌，能唱多久算多久。」驢子哈哈大笑：「別怕別怕！你的嗓門這麼響亮，跟我們去布萊梅當音樂家吧！我們正缺一個主唱呢！」公雞一聽，立刻從籬笆上跳下來，高高興興地跟著他們走了。

天黑了，四個好朋友來到一片森林。他們又累又餓，想找個地方休息。公雞眼尖，飛到樹上，看見遠處有一點亮光，便喊著：「嘿！我看到一間亮著燈的小屋子！」大家精神一振，朝著亮光走去。

到了小屋前，驢子最高，他悄悄地從窗戶往裡瞧。他小聲地對夥伴們說：「哇！裡面有一群強盜，桌上擺滿了好多好吃的東西！」大家聽了，肚子更餓了。他們商量了一下，想出一個好辦法，要把強盜嚇跑。

驢子把前腳搭在窗台上，獵狗跳到驢子背上，貓咪再爬到獵狗背上，最後公雞飛到貓咪的頭上。準備好了，驢子一聲令下，他們同時放開喉嚨：驢子大聲「咿喔咿喔」地叫，獵狗「汪汪汪」地吠，貓咪「喵嗚喵嗚」地喊，公雞則使盡全力「喔喔喔」地啼！

這突如其來的怪聲音，又響亮又可怕，屋裡的強盜們嚇得魂飛魄散，以為是什麼可怕的怪物來了，丟下食物，慌慌張張地逃進森林裡去了。

四個好朋友高興極了！他們走進小屋，把強盜們留下的美食吃個精光，然後找個舒服的地方睡覺。驢子睡在院子裡的草堆上，獵狗睡在門後面，貓咪窩在暖呼呼的爐灶旁，公雞則飛到屋頂上。

半夜，強盜頭子派一個膽子比較大的手下回去看看情況。那個強盜小心翼翼地摸進黑漆漆的小屋。他看到爐灶裡有兩點亮光，以為是還沒熄滅的炭火，想拿根火柴點亮。沒想到，那亮光是貓咪的眼睛！貓咪被驚醒，猛地撲向強盜，用爪子狠狠地抓了他的臉。

強盜嚇得尖叫，想從門口逃出去，卻踩到了睡在門後的獵狗。獵狗痛得跳起來，張口就咬住了強盜的小腿。強盜一瘸一拐地跑到院子，正好經過驢子旁邊。驢子被吵醒，生氣地用後腿重重踢了強盜一腳。

強盜痛得哇哇大叫，屋頂上的公雞也被吵醒了，立刻大聲喊：「喔喔喔──天亮囉！」

那個可憐的強盜連滾帶爬地逃回強盜窩，上氣不接下氣地對頭子說：「太可怕了！屋子裡有個可怕的巫婆，她用長長的指甲抓我的臉！門口還有個拿刀的男人，刺我的腿！院子裡有個黑色的怪物，用大木棍打我！屋頂上還有個法官在大喊『把他抓起來！』」

強盜們聽了，嚇得再也不敢靠近那間小屋了。

而驢子、獵狗、貓咪和公雞呢？他們覺得小屋很舒服，食物也夠吃，就決定不去布萊梅了。他們在小屋裡快快樂樂地生活著，組成了一個最特別的「森林樂隊」，每天都開心地唱歌呢！

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