在一個嘩啦啦響的磨坊旁邊，住著一位磨坊主人和他的女兒。磨坊主人本來很窮，每天辛苦工作，但賺的錢還是很少。

有一天，一個穿著奇怪衣服的陌生人來到磨坊前，對磨坊主人說：「我看你很煩惱，我可以讓你變得非常有錢，只要你答應我，把你家磨坊『後面』的東西送給我。」

磨坊主人心想：「磨坊後面只有一棵老蘋果樹，用一棵樹換好多好多錢，太划算了！」他想都沒想就答應了。

陌生人笑嘻嘻地說：「三年後我會來拿。」然後就消失了。

磨坊主人沒想到的是，他答應的時候，他最寶貝的女兒正好在磨坊後面那棵蘋果樹下玩耍呢！

磨坊主人真的很快就變得非常有錢，金幣銀幣堆得像小山一樣高。可是，他一點也不快樂，因為他知道三年後那個陌生人要來帶走他的女兒。

三年時間很快就到了，陌生人果然出現了。但女孩是個心地善良的好孩子，她把自己洗得乾乾淨淨，還在地上用粉筆畫了一個大圈圈保護自己。陌生人氣呼呼地靠近，卻沒辦法碰到她。

陌生人對磨坊主人吼著：「快！把她的手砍掉，不然我就把你帶走！」

磨坊主人嚇壞了，他非常非常捨不得，哭著求女兒原諒他，然後真的照做了。女孩雖然痛得不得了，眼淚像斷線的珍珠一樣掉下來，滴在她沒有手的地方，那些地方反而變得更潔白了。陌生人還是沒辦法靠近她，只好氣沖沖地走了。

可憐的女孩沒有了雙手，她知道自己不能再待在家裡了，就傷心地離開了。她走了好久好久，肚子餓得咕嚕咕嚕叫。她來到一座美麗的皇家花園，看到滿樹結實纍纍的梨子，好想吃一顆。

這時候，一位穿著白袍、很溫柔的天使出現了。天使輕輕地幫她彎下了一根樹枝，讓她可以用嘴巴吃到甜美的梨子。

花園的園丁看到了，跑去跟國王報告：「國王陛下，花園裡來了一個沒有雙手的女孩，好像是天使幫助她吃梨子呢！」

國王很好奇，親自來到花園。國王看到她，覺得她雖然沒有雙手，卻是他見過最美麗、最勇敢的女孩。國王非常喜歡她，決定娶她當皇后，還請金匠幫她打造了一雙漂亮的銀手。

他們結婚後，過了一段快樂的日子。不久，國王必須帶兵去打仗。他依依不捨地離開了皇后。

國王離開後，皇后生下了一個可愛的小王子。大家趕快寫信告訴國王這個好消息。

可是，那個壞心的陌生人又跑出來搗蛋了！他偷偷攔截了信，把內容改成：「皇后生了一個怪物！」

國王收到信，非常難過，但他還是很愛皇后，就回信說：「請好好照顧皇后和孩子。」

壞心的陌生人又把國王的信攔下來，改成：「把皇后和孩子帶到森林深處殺掉！」

收到信的國王媽媽（老王后）嚇壞了，她不相信國王會下這種命令。她不忍心傷害善良的皇后和小王子，就偷偷放走了他們，讓他們逃到森林裡去。

皇后抱著小王子在森林裡走啊走，不知道該去哪裡。這時，那位善良的天使又出現了，帶著她們找到一間溫暖的小木屋住下。天使每天都照顧她們，皇后和小王子在森林裡平安地生活著。

因為皇后一直那麼善良、那麼有耐心，過了好多好多年，神奇的事情發生了！她原本沒有手的地方，慢慢地、慢慢地長出了新的、真正的手！

另一邊，國王打完仗回到皇宮，發現皇后和孩子不見了，才知道是那個壞心的傢伙搞的鬼。國王非常傷心又自責，決定出發尋找他的妻子和兒子。他找了好久好久，找遍了好多地方。

終於有一天，國王也走進了那片森林，發現了那間小木屋。他看到了他心愛的皇后，還有已經長大的小王子，而且，皇后的雙手竟然長回來了！

國王和皇后緊緊地抱在一起，流下了開心的眼淚。他們一起回到皇宮，從此過著幸福快樂的日子，再也沒有壞心的傢伙來打擾他們了。

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